各厂二季度NAND Flash产业分析

日期:2020-08-28 作者:润欣科技 返回列表

根据 TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处表示,第二季 NAND Flash 产业营收受惠于远程服务与云端需求骤增,带动 PC、Server 的出货表现,持续推升 SSD 需求量;然智能手机与消费性电子市场尚未自疫情冲击后恢复,需求仍较前季下跌。第二季位元出货量及平均销售单价均较上季微幅增加约 3%,带动 NAND Flash 产业营收达 145 亿美元,季增 6.5%。


尽管 Chromebook 标案、苹果新机与游戏新机上市等需求挹注,然服务器与数据中心客户则以去化半成品库存为主,减缓采购动能,而 PC OEM 库存同样充足,且对后市看法转趋保守。另考量到长江存储(YMTC)市场能见度持续提升,迫使现有供应商积极扩张产能与提升产品规格,预期第三季 NAND Flash 将供过于求,各类产品合约价转跌,总产值将与本季约略持平。


三星电子(Samsung)


尽管有 Client 与 Enterprise SSD 需求挹注,然疫情使智能手机与零售渠道需求降温,导致第二季位元出货仍较上季下跌近 3%,平均销售单价上升近 5%。在价增量跌的状况下,整体 NAND Flash 营收达 45.42 亿美元,相较第一季呈持平走势。


产能方面,其在西安二期扩产的目标并未改变;产品方面,V5(92L)的产出占比稳健增加,另将于今年内量产 V6(128L)并搭载至各类产品并与客户规划导入事宜,预计在 2021 年起放量。


铠侠(Kioxia)


尽管有 Enterprise SSD 与游戏机新机备货的挹注,仍不敌智能手机需求下降的压力,最终导致铠侠的位元出货表现不理想,较上一季下跌了近 4%。而在平均销售单价方面,受惠于整体市场缺货的影响之下,仍有小幅度的上涨,整体营收为 24.88 亿美元,季减 3.1%。


在产能规划上,虽然岩手县 K1 厂已加入生产,其总产能仍维持 490 至 500K 水平。制程方面,今年仍以 96 层为主打,预计 2021 下半年开始大量转进 112 层 BiCS5。


威腾电子(Western Digital)


受惠于 PC、Server 需求推升 SSD 销量,且去年底已预先调降对行动装置的出货,得以减缓疫情冲击,使威腾第二季位元出货季增 8%,平均销售单价则与上季约略持平,增幅仅约 1%,推升第二季 NAND Flash 营收达 22.38 亿美元,季增 8.6%。


产能方面,威腾持续挹注资源于岩手县 K1 厂,预估 2021 上半年起产能将开始明显提升。产品规划尽管有部分 112 层 BiCS5 产品已于渠道市场出货,但 OEM 目前仍以 96 层 BiCS4 为主,大规模导入需待各产品线规划完善后,于明年提升出货比重。


SK 海力士(SK Hynix)


Enterprise SSD 借由美系数据中心客户导入,2020 上半年 SK 海力士出货显著提升, 第二季位元出货季增长超过 5%,平均销售单价也较上季增加 8%,推升其 NAND Flash 营收达 16.94 亿美元,季增 17%。


产能方面则无明显异动,总产能仍维持 190 至 200K/m 间,年底总投片产能将较年初略减。另为提升成本优势与竞争力,预计第四季 96、128 层产品占比将达 70%以上;2021 年将推出 176 层产品。


美光(Micron)


受 Enterprise SSD 销售额倍增的带动,第二季 NAND Flash 营收达 16.65 亿美元,季增 10%,位元出货季增长 7%。另对渠道的 wafer 销售比重再度下降,加上市场供货吃紧,平均销售单价也进一步上升近 3%。


美光未来将迅速转进替代闸极产品,其中第一代 128 层产品已开始小量出货,第二代 176 层重点产品将于年底正式进入量产,明年开始逐季提升比重。


英特尔(Intel)


长期耕耘 Enterprise 及 Client SSD 的英特尔,因疫情导致许多客户订单延宕至第二季,推升其位元出货季增近 25%。然订单多半于上季完成协议,销售单价业已底定,第二季 NAND Flash 营收达 16.59 亿美元,季增 24%。


产能方面今年则没有计划扩张,大连厂仍维持原产能运作。另外,Enterprise SSD 仍为重点发展,预计 2021 年起 144 层 Enterprise SSD 将送交客户导入并逐步放量,Client SSD 则预定在今年第三季开始提供客户导入。


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新闻来源:与非网

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